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Microsoft CRM

SAAS solución CRM basada en una empresa instaladora de puertas

La solución ofrecida proporciona una comunicación eficaz y mejora la colaboración entre los pedidos de clientes, departamento de servicios, y proveedores en lugares geográficamente dispersos que sufrieron debido a la falta de plataforma estándar.

Tecnología: Microsoft Dynamics CRM 4.0, MS. Net CRM SDK, MS SQL Server 2005, el Ajax y JavaScript
Industria: Ingeniería y Construcción
Duración del proyecto: 3,5 meses
País: EE.UU.

Perfil
El cliente es un proveedor líder como Compañía de Instalación de Puerta y Consultora,  que se encargó de las ordenes de  instalación de puertas  recibidas de clientes con consultas por correo electrónico o por teléfono. Al ser un asociado con uno de los minorista especializado en mejoras para el hogar más grande en los EE.UU., la compañía también procesa  las órdenes asignadas a él como un socio proveedor con el minorista.

No había ninguna plataforma estándar, mientras que hubo alrededor de 4 sucursales en diferentes estados de EE.UU.  en ese proceso de  ordenes  recibidas de los clientes y sus minoristas. La compañía quería mejorar  en los siguientes aspectos:
La información relacionada con la gestión de clientes y procesamiento de pedidos no se integró y por lo tanto eran difíciles de localizar. Representantes de la empresa de atención al cliente, a menudo no tienen fácil acceso a toda la información disponible durante las llamadas de los clientes.
Con el fin de coordinar el proceso, la empresa utiliza hojas de cálculo que se distribuyeron manualmente a Gerentes de Venta y Consultores del Proyecto a través de correo electrónico. Además de llevar a cabo manualmente la asignación de orden de tareas de Gerente de Ventas y Consultor de Proyectos de Clientes , también se introduce manualmente los registros de ordenes  en la aplicación de medición de puertas  para procesar la nueva Orden de fresado centro. Este proceso propenso a errores llevó mucho tiempo.
Racionalizar entre proveedores e instaladores a menudo es injustificadamente costoso, así  como todas las actividades de seguimiento de recepción de los materiales de estos proveedores,  se realiza manualmente por el Departamento de Servicio y consume gran cantidad de tiempo.

Soluciones

Equipar con funciones diversas y prácticas, Cygnet demostrated Microsoft Dynamics ™ CRM de modo que el cliente pueda tomar una decisión apropiada y que pueda tener un  enfoque de "solución total" que proporcione una gestión completa de relaciones con clientes y tareas administrativas integradas entre el departamento de servicio de la compañía y el departamento cuenta.

MS Dynamics CRM a través de la nube elimina los costos iniciales y molestias sobre la integración y la implementación, al igual que con las tecnologías Cloud permite aprovechar el software-as-a-service modelo (SAAS) de suscripción. Además, la solución de Cloud ofrece una mayor seguridad y activa a cada miembro de de la organización de manera instantánea movilidad sobre internet y acceso a los datos de sus negocios 24/7 sin importar su ubicación.

Las principales características implementadas en el sistema fueron:

Servicio automatizado de Perfiles,  programa para ejecutar a intervalos regulares,  creación de oportunidades de manera automática y creación del pedido en MS CRM para las órdenes del Cliente Minorista recibido desde terceros.
Se implementaron Flujo de trabajo personalizados para asignar la Orden / Oportunidad al consultor , Instalador y proveedor en el momento adecuado con privilegios autorizados y envía una notificación por correo electrónico automático a cada usuario como su paso en el proceso lo amerite.
Representantes de servicio al cliente y gerentes de ventas tienen acceso a vistas de actividades y  calendarios para ver la medición puertas  y cronogramas de instalación lo que mejora la coordinación y la colaboración entre los equipos de ventas y servicio mediante el seguimiento de toda la información en un sistema central.
Las consultas se convierten en órdenes más rápido y más consistente en el sistema incluso permite adjuntar imágenes de objetos a las citas, así como proporcionar respuestas más precisas a las preguntas. Todo esto acelera el tiempo de respuesta a las consultas de los clientes.
Integración con el portal de proveedores externos y la medición de puerta aplicaciones de ingeniería con conectores externos
Activa la notificación automática por correo electrónico y Orden asignar el portal respectivo externo cada vez que una orden de compra se lanza contra ellos.
Gran cantidad de tiempo de seguimiento fue salvado por Departamento de Servicio como el estado del envío de los artículos enviados gestionados por proveedores en su portal se comunicó automáticamente al Departamento Central de Servicios de CRM a través del conector externo.
Cierre automático de la Orden en el sitio de un tercer minorista
Trigging de cierre Ordenar por representantes de servicio al cliente se inicia el servicio en segundo plano desarrollado por Cygnet se cierra automáticamente a la Orden en el sitio en la fiesta tercer minorista
Integración con QuickBooks logró tareas administrativas entre el departamento de servicio de la compañía y el departamento cuenta.

Beneficios

Automatización completa de los procesos de negocio que mejor servicio al cliente y la satisfacción.
Aumenta la productividad y flujo de trabajo automatizado de ahorro de tiempo
Flujo de Trabajo y Seguridad basada en funciones que restringían el acceso a datos sensibles y aplicable sólo a aquellos empleados que lo necesitan
La adopción es rápida y poco costosa debido a la flexibilidad y familiaridad con el software familiar de Microsoft, como Microsoft Office